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华宝基金董事长黄孔威:深入探索可持续发展投资,积极推动绿色指数产品化_中证网

中国证券报·中证网

  2023年11月23日,2023指数化投资交流会在沪召开,超百家机构现场出席会议。与会人士踊跃探讨,集思广益,着眼于中国资本市场高质量发展,就国内指数化投资生态圈建设及数字经济、绿色金融、财富管理转型和国际ETP发展趋势等相关重要议题,展开了深度交流。

  华宝基金管理有限公司党委书记、董事长黄孔威先生代表华宝基金出席了本次交流会,并做了“尽责管理与可持续投资引导实体经济绿色转型”的主题演讲,相关发言为本次指数化投资交流会贡献了关于绿色金融、可持续投资的专业智慧。他指出,实体经济绿色转型是应对气候危机的关键举措,可持续发展目标则为经济绿色转型提供了关键的解决方案;他向与会嘉宾介绍了华宝基金“行业+基本面+ESG”的可持续投研体系,同时分享了华宝基金作为资管机构,通过尽责管理和可持续投资,引导、支持实体经济绿色转型的重要经验。

图片来源:华宝基金

  可持续投资引导实体经济绿色转型

  华宝基金党委书记、董事长黄孔威先生在演讲中指出,目前全球气候危机愈发严峻,为应对气候风险,我国已提出“碳达峰、碳中和”目标,同时2023年中国碳市场政策频出,我国已建立起自愿减排量交易的基本制度框架;华宝基金研究认为,实现经济绿色转型是实现“双碳”目标的必由之路,而包括多项具体议题的可持续发展目标,则为绿色转型提供了关键的解决方案。

  黄孔威先生表示,可持续发展投资在全球市场已逐渐成为主流,同时,ESG数据作为一种非财务维度的因子,与指数投资有着天然的结合点。近年来,ESG相关指数产品规模呈大幅增长态势,截至2023年3月末,全球ESG ETF基金规模合计达4261亿美元,已占全球ESG基金总规模的13%;此外,ESG理念与养老金投资也正在加速融合,而随着2023年6月ISSB(国际可持续准则理事会)相关披露准则的正式发布,全球可持续信息披露框架也正在逐步迈向统一。站在目前时点上,华宝基金认为,发展绿色金融,是全球应对气候变化、实现社会经济可持续发展的关键一环;同时,由于气候风险被纳入投资考量,资产分类正在重构,资管机构需高度重视这一趋势,有必要聚焦解决方案资产,提升从低碳产品和服务发展中获益的解决方案资产敞口;同时,也可优先布局通过节能减排、绿色技术发展实现低碳转型的中性资产和转型资产。在促进实体经济绿色转型的过程中,资管机构可发挥重要力量。

  力推ESG投研一体化及可持续尽责管理

  在交流会上,黄孔威先生进一步介绍了华宝基金的可持续发展投研体系以及开展可持续尽责管理的优秀经验。他指出,华宝基金成立20年以来,始终坚持企业价值与社会价值相统一,促进形成金融和实体经济的可持续良性循环。目前,华宝基金已建成了自上而下、覆盖三个层级的可持续发展投研体系,实现了ESG在公司投资业务全流程的深度整合,同时,公司也建立了一整套兼具国际视角、中国特色与投资洞见的ESG评价体系,将“行业+基本面+ESG”深度整合,实现了ESG投研一体化。目前,公司也形成了多层次的ESG数据体系,2023年9月,华宝基金就与中证指数达成了ESG数据与战略合作。

  黄孔威先生表示,通过ESG投研流程整合,华宝基金已实现ESG分析与基本面、信用分析相结合,共同支撑投资决策,同时,公司也通过积极实践可持续尽责管理,引导资本市场中的公司绿色转型。

  黄孔威先生介绍指出,尽责管理即主动参与被投公司ESG建设及公司治理,它是近年来发展迅速的可持续投资策略。目前,国际上已形成的尽责管理体系为赋能投资机构发挥股东促进作用,提供了重要的基础体系支撑。一个完整的可持续尽责管理体系包括了治理与架构、政策及规划、机制与流程以及产品与服务四个部分。华宝基金在践行可持续尽责管理的过程中,注重因地制宜,在企业通用ESG议题之外特别关注行业重点ESG议题,例如在交运行业中,重点关注建设绿色、可持续的交通基础设施、提升新能源运输工具渗透率等,在建筑行业中聚焦推进绿色、可持续的供应链管理,污染与排放治理,积极应用绿色技术等。

  推广可持续理念 致力绿色指数产品化

图片来源:华宝基金

  回顾华宝基金在可持续投资之路上的先发探索,黄孔威先生表示,华宝基金积极参与可持续发展投资理念在国内的推广,助力行业可持续投资的发展:2018年,华宝基金加入负责任投资原则组织(PRI),同年也加入中国绿金委,成为中国绿金委第一届理事会理事单位;2021年6月,公司发布《华宝基金责任投资宣言》;2023年,华宝基金也加入了中国气候联合参与平台(CCEI),成为创始成员单位,并成为全球可持续信息披露框架ISSB的支持机构和先学伙伴。此外,近年来华宝基金也与国内外头部专业机构合作,开展了多项可持续投资课题研究及研究报告发布等。

  结合指数化投资议题,黄孔威先生同时指出,作为国内可持续发展投资领域的先行者,华宝基金积极推动绿色指数的产品化,自2021年以来,公司相继发行了华宝中证智能电动汽车ETF及华宝中证绿色能源ETF。未来,公司还将持续完善并推动绿色、ESG指数产品化发展。展望未来,华宝基金董事长黄孔威先生认为,资管机构应积极行动起来,深入推动ESG投研融合,持续布局可持续投资产品,并积极参与全球可持续金融标准讨论与制定等。他并寄语公募基金同仁肩负起更大的责任,共同迎接气候变化背景下的机遇和挑战,为实体经济的绿色转型贡献力量。

  风险提示:

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  2. 投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力, 在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  3. 基金有风险,投资需谨慎。(CIS)

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