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易方达基金:以高质量投教服务陪伴投资者_中证网

万宇 中国证券报·中证网

  投资者是基金行业高质量发展之本,近年来基金行业机构在提升投资者教育服务质效方面积极发力,着力提升投资者获得感。易方达基金投教工作负责人近日接受采访时介绍,易方达基金自成立以来,一直高度重视、大力开展投资者教育工作,投教已纳入公司战略和文化建设、融入各项业务,是一项公司上下共同参与、长期用心经营的事业。在投资端改革加快推进的背景下,易方达基金将不断健全投教工作体系,丰富优化投教内容和活动形式,提升投教工作质效,努力做好投资者服务与陪伴,为不断提升投资者体验、提高投资者获得感孜孜以求、贡献力量。

  为资本市场改革赋能加力

  易方达基金表示,建设金融强国,加快推进资本市场改革,离不开数以亿计的广大普通投资者群体共同参与。大力开展投资者教育,有助于提升投资者的金融素养、培育成熟理性的投资者群体,为资本市场高质量发展打下坚实的基础。

  公募基金行业汇集大众资金进行投资,发挥连接客户端和资产端的桥梁纽带作用,一方面服务实体经济,另一方面帮助广大投资者分享经济增长成果。立足初心使命,公募基金行业不仅需要提供丰富优质、适配投资者多元化需求的产品,也有责任和义务做好投资者教育,长期不懈坚持提供普惠性的、有针对性的教育服务,帮助投资者增进投资认知、优化投资行为,获得更好的投资体验,促进在资产端和客户端之间形成良性互动,为提振投资者信心,改善市场生态,激发市场活力做出贡献。

  易方达基金自成立以来,一直高度重视、大力开展投资者教育工作,投教已纳入公司战略和文化建设、融入各项业务,是一项公司上下共同参与、长期用心经营的事业。近年来,公司持续加强对投教工作的投入,不断完善制度机制,加强组织保障、资源保障和数字化系统支持水平,营造良好的投教文化氛围。

  守初心、建体系、重陪伴、接地气

  在投资者教育工作过程中要保证不变形、不走样、提质效、见实效,用心帮助投资者提升认知、优化行为、改善体验,让投资者教育为投资端改革赋能加力,易方达基金有关负责人结合实践经验,总结了以下四点认识:

  一是守初心。坚守“客户利益至上”的核心价值观,秉持投教服务的公益性、普惠性、中立性原则,公司在制度设计、组织架构、资源保障、文化建设等方面实施落地了一系列具体工作安排,包括将投资者长期回报、投资者满意度指标纳入绩效考核,设立独立投教一级部门、培养建设专职投教人员团队等。二是建体系。围绕投教工作配套设计搭建了知识体系、工作机制、传播矩阵和数字化平台,并通过跨部门协作,形成合力,提升质效。三是重陪伴,将投教服务和陪伴嵌入客户投前、投中、投后各环节,“润物无声”地长期陪伴影响投资者,力求贴近实际,及时洞察、发现并有针对性地解决投资者关心的难点、痛点问题,为投资者提供有用、能用、好用的知识和信息。四是接地气,对于多数普通投资者而言,基金理财知识往往比较难懂,为此,公司在投教内容创作、线上线下交流宣讲中,遵循内容专业规范,形式生动有趣的要求,不断探索视频、音频、漫画、微电影等通俗易懂、喜闻乐见的呈现形式,帮助投资者能更好地理解消化,促进投资者不单单“听到了”、“看到了”,还能实实在在“学得会”、“用得上”。

  值得一提的是,2021年易方达基金设立了投资者教育基地,并获得“国家级互联网投教基地”授牌,成为基金行业内仅有的两家国家级投教基地之一。目前,除了基地网站外,公司投教中心还运营“易方达投资者教育基地”和“小达养基笔记”两个内容、风格各有侧重的微信公众号平台,传播基金投资理念、基金投资知识,开展投资者教育和陪伴服务。自投教基地成立以来,已围绕个人养老、基金定期报告、全面注册制、固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、投资心理等主题发布了920余件原创投教作品,组织了近三百场线上线下投教活动,覆盖近50万人次。

  共同汇聚“两个力量”

  易方达基金认为,做好投教工作需要共同汇聚“两个力量”:一是基金公司内部“人人关心投教,人人参与投教”所形成的合力;二是全行业共建共享“众人拾柴火焰高”所形成的合力。

  行业共建共享近期尤为引人关注,基金业协会发布的《投教工作指引》倡导行业交流共享投教信息和成果,建立投资者教育内容共享平台和投资者教育产品征集机制。易方达投教基地积极践行公益投教,陆续将数百件原创投教作品投放到银行、证券、第三方独销机构,并通过媒体平台进行转载、复用和二次创作,实现了杠杆放大效应,取得了良好的正反馈。同时,投教基地也开设了“投教嘉年华”专栏,精选转载同业机构的优秀投教作品。

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